A ópera foi inspirada livremente no conto “O Espelho” de Machado de Assis. Ela fala de duas almas: a interior e a exterior. João Jacobina é um rapaz de origem modesta. Sua tia financia o equipamento para que ele se torne alferes da Guarda Nacional. Vestindo a conhecida farda azul, todos o admiram. Mas eis que ele se encontra isolado em uma fazenda, sem ninguém, depois de uma noite de amor com a escrava Fraza. Sozinho, não tem mais os olhares e os elogios que faziam dele um alferes: perdeu a alma exterior. Pouco a pouco, é a alma interior se degrada: seu espírito torna-se invadido pela melancolia profunda. Até que…